近日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》。在發(fā)展愿景方面，規(guī)劃提出到2025年，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)，動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，安全水平全面提升。純電動(dòng)乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時(shí)/百公里，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動(dòng)駕駛汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用，充換電服務(wù)便利性顯著提高。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新能源汽車發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)弱化了量方面的硬性指標(biāo)，并加強(qiáng)了核心技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、安全性等方面的建設(shè)，并且在電動(dòng)化之外，對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)化有了更大力度推動(dòng)，新能源汽車行業(yè)從重量向重質(zhì)方向逐漸轉(zhuǎn)變。建議積極關(guān)注新能源汽車三電等核心零部件、自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈及自主品牌車企的智能化轉(zhuǎn)型以及燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)。

　　事件驅(qū)動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃落地

　　11月2日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》(以下簡(jiǎn)稱規(guī)劃)，要求堅(jiān)持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化發(fā)展方向，深入實(shí)施發(fā)展新能源汽車國(guó)家戰(zhàn)略，以融合創(chuàng)新為重點(diǎn)，突破關(guān)鍵核心技術(shù)，提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力，構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)，完善基礎(chǔ)設(shè)施體系，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，推動(dòng)我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，加快建設(shè)汽車強(qiáng)國(guó)。

　　規(guī)劃提出到2025年，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)。在發(fā)展愿景方面，規(guī)劃提出到2025年，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)，動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，安全水平全面提升。純電動(dòng)乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時(shí)/百公里，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動(dòng)駕駛汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用，充換電服務(wù)便利性顯著提高。

　　此次國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議中通過了《規(guī)劃》，并重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)一下幾點(diǎn)：加大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，鼓勵(lì)車用操作系統(tǒng)、動(dòng)力電池等開發(fā)創(chuàng)新。支持新能源汽車與能源、交通、信息通信等產(chǎn)業(yè)深度融合，推動(dòng)電動(dòng)化與網(wǎng)聯(lián)化、智能化技術(shù)互融協(xié)同發(fā)展，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接和數(shù)據(jù)共享;加強(qiáng)充換電、加氫等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快形成快充為主的高速公路和城鄉(xiāng)公共充電網(wǎng)絡(luò)。對(duì)作為公共設(shè)施的充電樁建設(shè)給予財(cái)政支持。鼓勵(lì)開展換電模式應(yīng)。

　　此外，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議還強(qiáng)調(diào)鼓勵(lì)加強(qiáng)新能源汽車領(lǐng)域國(guó)際合作;加大對(duì)公共服務(wù)領(lǐng)域使用新能源汽車的政策支持。2021年起，國(guó)家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)、大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域新增或更新公交、出租、物流配送等公共領(lǐng)域車輛，新能源汽車比例不低于80%。

　　市場(chǎng)前景行業(yè)進(jìn)入快速?gòu)?fù)蘇階段

　　我國(guó)目前新能源汽車滲透率僅為4.29%(2020年1-10月)，距離《規(guī)劃》中規(guī)劃的2025年20%銷量占比相距甚遠(yuǎn)，后期成長(zhǎng)空間巨大。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年9月我國(guó)新能源汽車銷量為73.38萬臺(tái)，同比下降15.89%。

　　過去“補(bǔ)貼退坡+爆款車型斷檔”是目前國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量面臨的最大難題。從政策規(guī)劃來看，《規(guī)劃》規(guī)劃要求2025年新能源汽車銷量要達(dá)到20%，預(yù)計(jì)需達(dá)到約480萬輛，而“節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0”更是對(duì)2035年提出節(jié)能汽車與新能源汽車銷量約各占50%，汽車產(chǎn)業(yè)基本實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的目標(biāo)，電動(dòng)車滲透率提升尚處在初始階段。

　　自我國(guó)實(shí)施新能源汽車財(cái)政補(bǔ)貼政策以來，新能源汽車行業(yè)的波動(dòng)性與補(bǔ)貼政策出臺(tái)以及實(shí)施周期基本吻合，過去行業(yè)主要的驅(qū)動(dòng)力仍在于傳統(tǒng)限牌、限行和營(yíng)運(yùn)等剛性需求與新車型帶來的純市場(chǎng)需求的疊加，同時(shí)疊加對(duì)新補(bǔ)貼政策預(yù)期的提前布局。伴隨財(cái)政補(bǔ)貼政策逐步退出以及純消費(fèi)市場(chǎng)的興起，預(yù)計(jì)行業(yè)政策周期性波動(dòng)將會(huì)逐步減弱。

　　值得一提的是，2020年國(guó)內(nèi)外新能源汽車的刺激政策均較好，隨著疫情的影響逐漸降低，2020年下半年行業(yè)進(jìn)入快速?gòu)?fù)蘇階段。

　　根據(jù)中汽協(xié)，2020年7-9月，我國(guó)新能源汽車銷量銷量分別為9.8萬輛、10.9萬輛、13.8萬輛，分別同比增長(zhǎng)22.8%、27.9%、73.0%，邊際持續(xù)向上。根據(jù)GGII，2020年1-8月合計(jì)歐洲新能源乘用車銷售約為54.6萬輛，同比增長(zhǎng)78%，其中2020年8月歐洲新能源乘用車銷量約為8.2萬輛，同比增長(zhǎng)138%，自5月以來增速持續(xù)向上，7月同比增速達(dá)到205%，8月略有回落，但仍是高增速。

　　投資機(jī)會(huì)核心零部件等多產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤?/p>

　　平安證券表示，根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》，2035年節(jié)能汽車與新能源汽車占比各為50%，新能汽車取代燃油車成為主流，燃料電池汽車保有量達(dá)到100萬輛左右;在補(bǔ)貼逐步退出后，雙積分政策以及新的發(fā)展規(guī)劃成為未來新能源汽車發(fā)展重要的推動(dòng)因素和約束條件，新能源電動(dòng)化趨勢(shì)不可阻擋，行業(yè)發(fā)展前景長(zhǎng)期看好。

　　此外，平安證券進(jìn)一步指出，新能源汽車發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)弱化了量方面的硬性指標(biāo)，并加強(qiáng)了核心技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、安全性等方面的建設(shè)，并且在電動(dòng)化之外，對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)化有了更大力度推動(dòng)，新能源汽車行業(yè)從重量向重質(zhì)方向逐漸轉(zhuǎn)變。建議積極關(guān)注新能源汽車三電等核心零部件、自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈及自主品牌車企的智能化轉(zhuǎn)型以及燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)，強(qiáng)烈推薦寧德時(shí)代、當(dāng)升科技、匯川技術(shù)，推薦長(zhǎng)城汽車、上汽集團(tuán)、宇通客車、濰柴動(dòng)力、璞泰來、新宙邦，關(guān)注吉利汽車、德賽西威、億華通、中通客車、恩捷股份。

　　海通證券則認(rèn)為，本次發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》從頂層設(shè)計(jì)的角度進(jìn)一步明確了我國(guó)新能源汽車的發(fā)展目標(biāo)和路線，將引導(dǎo)我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)走上健康和可持續(xù)發(fā)展的道路。

　　同時(shí)，海通證券判斷國(guó)內(nèi)新能源汽車短期內(nèi)結(jié)構(gòu)分化，中高端需求旺盛，特斯拉以及國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力的崛起將推動(dòng)新能源汽車實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化和智能化的深度融合;長(zhǎng)期來看，傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型將推動(dòng)新能源汽車市場(chǎng)企穩(wěn)向好，建議關(guān)注拓普集團(tuán)、銀輪股份、愛柯迪、岱美股份、新泉股份、三花智控和比亞迪。2020年電動(dòng)汽車行業(yè)銷量結(jié)構(gòu)和行業(yè)格局繼續(xù)優(yōu)化，電動(dòng)化將貢獻(xiàn)增量，維持2020年汽車行業(yè)“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)。

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